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1. Définir son projet de reprise d’entreprise
- Présentation des étapes et des opportunités et contraintes du marché de la reprise
- Formalisation d'un projet de reprise clair et efficace en cohérence avec ses motivations, valeurs et objectifs
- Spécification des conditions de reprise et des opportunités marché
2. Construire une stratégie de recherche efficace
- Définition des critères de ciblage et élaboration d'une stratégie de recherche efficace
- Identification des différents canaux de sourcing
- Constitution d'un réseau de conseils et de prescripteurs de cibles
- Mise en cohérence stratégie avec vos critères et organisation de le recherche
3. Réaliser un diagnostic approfondi de l’entreprise afin d’évaluer l’opportunité de la reprise
- Analyse du secteur d’activités, les différents acteurs de la filière et de l’environnement économique
- Etude des opportunités/menaces, de l’environnement concurrentiel et des facteurs clés de succès du marché
- Diagnostic interne de l’entreprise
- Construction d’une grille comparative de diagnostic d’entreprises cibles
4. Estimer la valeur de l’entreprise cible
- Etude des principes de base de l’analyse financière et lecture du bilan et du compte de résultat
- Identification et calcul des indicateurs de rentabilité et de solvabilité
- Présentation des différentes méthodes de valorisation et de leurs avantages et inconvénients
- Retraitements financiers et estimation de la valeur de l’entreprise
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5. Négocier la reprise de l’entreprise
- Etude de la situation du cédant et des motivations de la cession
- Identification des points clés de la négociation
- Construction de la posture de repreneur et de l’argumentation pour sécuriser la relation sans se fragiliser
6. Construire le prévisionnel financier et optimiser la viabilité du projet
- Application de la stratégie et construction des hypothèses d’activité
- Elaborations des prévisions financières et adaptation de la structure de coûts
- Analyse de la rentabilité
7. Piloter le processus juridique spécifique au projet pour sécuriser la transaction
- Identification des bons partenaires
- Présentation du processus juridique d’une transaction
- Choix du cadre juridique/fiscal/social/patrimonial et du montage approprié
8. Elaborer un montage financier afin d’assurer la rentabilité et la pérennité du projet
- Besoins de financement de la reprise en direct et financement par LBO
- Ressources et recherche de financements
- Validation de faisabilité
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